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Ajouter ou retirer un dossier d'une opération

Pour créer les documents d'une entreprise, la création d'un dossier est une étape obligatoire. Voici comment procéder :

Ajouter un dossier dans une opération

Pour ajouter un dossier :

  1. sélectionnez l'opération concernée puis cliquez sur l'onglet Dossier

  2. Cliquez sur "ajouter un dossier", recherchez l'entreprise dans la barre de recherche, où se trouvent les entreprises de l'annuaire. Si vous souhaitez ajouter une entreprise qui n'est pas dans l'annuaire, cliquez sur "ajouter une entreprise".

  3. choisissez une catégorie parmi celles-ci :


Retirer un dossier d’une opération

1. rendez-vous dans l'annuaire et sélectionnez l'entreprise à retirer
2. cliquez sur l'onglet Opérations

3. cliquez sur les trois points " ... " à droite de l'opération concernée

4. cliquez sur Retirer de l'opération

Remarque : vous ne pourrez pas retirer l'entreprise de l'opération tant que des documents seront liés à ce dossier.

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