À partir du moment où le sous-traitant a un contrat signé, une situation par mois est générée pour ce sous-traitant.
Accéder aux situations
Pour accéder aux situations côté sous-traitant :
rendez-vous sur une opération
rendez-vous dans l'onglet Entreprises
cliquez sur le partenaire qui vous intéresse
puis sur la rubrique Situations. Vous verrez toutes les situations liées à ce partenaire pour ce chantier
Vous pouvez aussi accéder aux situations de tous vos partenaires pour ce chantier et les trier par mois. Pour ce faire, rendez-vous sur l'onglet Situations.
Création d'un bon d'acompte
Si vous choisissez de créer un bon d'acompte alors :
cliquez sur une situation, cliquez sur les " ... " de l'encart Détails et choisissez Créer un bon d'acompte
complétez les champs éditables et enregistrer le bon d'acompte
déposez la facture pour le sous-traitant ou demandez-lui de la déposer en cliquant sur Demander au sous-traitant, dans l'encart Facture
envoyez le bon d'acompte en validation interne, grâce à l'encart Actions
Toujours dans l'encart Actions, cliquez sur Envoyer au sous-traitant
Remarques :
dans les réglages de l'opération, dans la partie Situations, vous pouvez cocher " Après validation, envoi automatique au sous-traitant "
seule la dernière situation peut être modifiée
États des situations
État | Que faire ? |
En attente | C'est le statut par défaut. Cliquez sur cette situation puis sur les " ... " de l'encart Détails. Choisissez entre Pas de situation ou Créer un bon d'acompte |
Bloqué | La situation du mois précédent est en attente. Rendez-vous sur la situation du mois précédent et cliquez sur les " ... " de l'encart Détails. Choisissez entre Pas de situation ou Créer un bon d'acompte |
Bon d'acompte validé | Vous avez généré un bon d'acompte et l'avez fait valider en interne |
Pas de situation | Vous avez déclaré une absence de situation pour ce partenaire ce mois-là |