Ajouter une entreprise à l'annuaire
Pour ajouter une entreprise à l'annuaire :
rendez-vous dans Annuaire
sélectionnez Ajouter une entreprise
indiquer le SIREN de l'entreprise, que vous trouverez sur le kbis ou sur societe.com. Certains champs se rempliront automatiquement
dans le sous-menu Contacts, assurez-vous qu'il y a bien le nom, le prénom et l'email du signataire
Remarque 1 : le Contact administratif permettra d'envoyer les bons d'acompte validés directement au service comptabilité.
Remarque 2 : vous verrez peut-être, sous Contacts, les rubriques Activités et Périmètre d'intervention. Indiquer les activités et le périmètre d'intervention vous sera utile lorsque vous chercherez une entreprise en fonction de son activité ou de la zone géographique qu'elle recouvre, pour un prochain chantier. De plus, lorsque vous liez une entreprise à un chantier, vous devez choisir l'activité de celle-ci.
Modifier les informations d'une entreprise
Si lors de la création d'un document, vous remarquez que les informations de base concernant la MOA, la MOE ou un sous-traitant ne se remplissent pas automatiquement, c'est parce que ces informations ne sont pas dans l'annuaire.
Pour ajouter ou modifier ces informations :
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cliquez sur l'entreprise en question
sur l'encart Détails, cliquez sur les " ... ", puis sur Modifier
sauvegardez
Supprimer une entreprise de l'annuaire
Pour supprimer une entreprise de l'annuaire :
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sur l'encart Détails, cliquez sur les " ... ", puis sur Supprimer
Remarque : vous ne pouvez pas supprimer une entreprise à laquelle des documents sont rattachés.